中华人民共和国驻乌兹别克斯坦共和国大使馆经济商务处

Отдел по торгово-экономическим вопросам Посольства Китайской Народной Республики в Республике Узбекистан

 

<a href="/accessory/200701/1169019440569.pdf" target="_blank">能源燃料工业

2010年乌电力领域投入4.65亿美元。http://www.12.uz/#ru/news/show/economy/5631/

 

乌兹别克斯坦能源状况及有关建议

一、全球及中亚能源简况

按照大多数专家的评估预测，全球主要能源资源的可采储量为：石油1万多亿桶（约1390亿吨），天然气168万亿立方米，天然铀300万吨，煤1万亿吨。然而，资源的分布及不均匀，发展中国家拥有全球77%的天然气、75%石油、58%的煤炭和超过50%的铀的储量。

目前，全球在能源消费方面仍以石油、天然气、煤炭为主，核能及可再生能源占比较小。与传统能源不同的是，在核能生产方面发达国家占了全球的83%，东欧及独联体国家占11%，其他国家仅占6%。

资料来源：UNDP驻乌代表处经济研究中心

中亚拥有全部种类的初级能源矿藏。随着勘探力度的加大，储量还会增加，在世界能源市场中的地位也将不断上升。近东局势的不确定性更提升了国际对中亚能源的关注度。

表一   中亚国家初级能源储量

资料来源：UNDP驻乌代表处经济研究中心

近年来，中亚国家积极开发能源潜力，扩大出口，在保障亚洲乃至世界能源供应方面扮演着重要角色。哈、土、乌利用管道出口石油、天然气，吉、塔具有一定的水电出口潜力。

哈萨克斯坦是中亚能源生产和出口老大。2007年哈石油开采量达6700万吨，国内消费约1000万吨。哈政府计划，到2015年石油开采量将达1亿吨以上；到2020年天然气开采量也将达到400亿立方米（增量主要依靠里海大陆架的开发）。土库曼斯坦有6000万吨油当量的年开采能力，其中约5000万吨为天然气，石油占六分之一。2007年土开采天然近800亿立方米，其中约70%供出口；而原油产量大约1000万吨，其中出口约占三分之一。相比之下，吉、塔两国的能源较为匮乏，吉尔吉斯初级能源的自给度只有约50%，且其中80%依靠水电；塔吉克的初级能源消费更是90%以上依靠水电。

为进一步开发能源潜力，中亚各国积极吸引外国投资，一方面加大勘探力度，增加储量，另一方面，加强运输基础设施建设，实现能源出口多元化，掌握能源供应主动权。而油气资源匮乏的塔、吉两国争相上马水电项目，导致中亚邻国间在跨境河流水资源利用问题上龃龉不断。

二、乌兹别克斯坦能源状况

乌兹别克斯坦的石油、天然气、煤炭、铀矿等能源资源储量丰富。其中，天然气产量居中亚第二位，约占全球开采量的2%左右；铀矿储量居世界前十位，产量目前居全球第6位。此外，乌的可再生能源如太阳能、风能、水电、生物能源具有较大的开发潜力。

图二   乌兹别克斯坦初级能源在中亚占比

资料来源：UNDP驻乌代表处经济研究中心

1、天然气。乌天然气预测储量5.9万亿立方米，探明储量约2万亿立方米，可采储量的66%集中于9座气田，其中正在开采的8座。最有前景的区域是位于乌西北部的乌斯纠尔特（Устюрт）区块。专家预计，按照目前的开采速度，乌天然气还可开采30年。

天然气在乌初级能源结构中所占比达83%，其次为石油（13%）、煤（3%）、水电（1%）。近三年来，乌天然气年开采量保持在650亿立方米上下。乌70%以上的天然气供应国内市场，如发电、供热、工业企业、居民生活等。少量的用于生产液化气、聚乙烯、聚丙烯等。乌天然气开采量占全球开采量的2%（2006年数据，中国占2.1%），排第14位。前五位分别是俄罗斯（21.3%）、美国（18.5%）、加拿大(6.5%)、伊朗(3.7%)和挪威（3%）。

乌每年将开采量20%以上的天然气出口到邻国。2007年乌出口天然气147亿立方米，其中出口俄罗斯105亿立方米、哈萨克斯坦28亿、吉尔吉斯7.5亿、塔吉克6.5亿。乌计划逐年减少天然气国内使用量，扩大出口量，到2014年使出口达160亿立方米，2020年达到200亿立方米。

乌将加大油气领域的投资力度。根据乌国家石油天然气公司“2005-2010年石油、天然气地质勘探工作构想”，在此期间计划将钻探144口有潜力的深井，其中布哈拉-希瓦地区74口，乌斯纠尔特地区34口，其它的34口在乌东部的费尔干纳和东南部的苏尔汉河地区。

乌在天然气节能方面还有许多工作要做。乌天然气在生产、运输、供应过程中的损耗较高，远高于基础设施状况良好国家2%的损耗率。主要原因是管道系统设备老化及产、供、销企业间协调欠缺。按乌制定的2005-2010年天然气节能计划，在此期间将投资6.5亿美元进行技术、设备的改造更新，降低企业在天然气开采、油气加工及天然气运输中的损耗，达到年节约天然气47亿立方米的目标。

乌天然气运输干线长达13000公里，有泵站250个，基本上是原苏联时期修建的。为进行彻底的改造，俄罗斯天然气工业公司曾宣称，将在近几年把乌兹别克天然气运输能力从目前的440亿立方米扩大到800亿立方米。9月初，普京访乌期间，双方决定在现有的“中亚-中心”管道旁边再修建一条年输送能力260-300亿立方米的新管道。

乌从2005年开始实施天然气管道发展规划，以期逐步扩大出口量。为此，计划建设200公里新的出口干线管道，200公里支线管道，扩建445公里管网，改造900公里国内干线管道，在西北部建一座新的泵站，改造和扩建20个分配站及4个天然气地下储存泵站。

图三  乌兹别克斯坦天然气生产、消费、出口情况（亿立方米）

资料来源：乌国家统计委员会

2、石油和凝析油。乌探明石油储量5.84亿吨，截至2005年1月1日的预测前景储量为：石油8.177亿吨，凝析油3.6亿吨。大部分储量在布哈拉-希瓦地区，包括占全部开采量70-80%的科可杜马拉克（KOKDUMALAK）油田。此外，在费尔干纳谷地、乌斯纠尔特高原及咸海地区也有油田分布。

图四  乌兹别克斯坦石油、天然气分布图

乌石油储量的增加主要在90年代中期发现科可杜马拉克油田时期。此后储量增加缓慢，到2000年开采量已超过储量增加量的2倍。新发现的油田大都储量小、采收率低。按目前的开采速度计算，乌石油及凝析油只够开采20-23年。

90年代，乌石油开采量曾一度快速增长，从1990年的350万吨增长到1998年的810万吨。之后开始逐年回落，最近几年维持在500万吨左右。这主要是由于杜马拉克油田已进入产能下降期，而新开发的油田产量小且不稳定。因此，短期内乌石油产量很难大幅增长。

表二  乌兹别克斯坦独立以来石油、天然气产量

资料来源：乌国家统计委员会

乌产石油几乎全部供应国内三家炼油厂—费尔干纳、阿尔特雷克和布哈拉炼油厂。三家合计加工能力达1100多万吨，而年开采量不到500万吨，因此处于“饥饿”状态。乌石油基本没有出口，相反自2003年起每年从哈萨克斯坦进口几十万吨。因此，乌政府将增加储量作为该领域上游的主要任务之一。早在2004年就制定了《2005-2020年石油天然气勘探工作战略规划》，目标是增加石油储量7000万吨、凝析油6600万吨。其中44%将来自布哈拉-希瓦地区。专家预计，要实现这一目标需要大量的投资，并采用现代化的勘探设备和开采工艺，打钻深井。

根据乌政府最新公布的2009年吸引外资计划，油气领域外商直接投资将达9.7亿美元，占全部FDI的70%，涉及油气勘探、开发、加工、运输等方面的13个项目。实施项目的外国公司包括俄罗斯卢克公司、天然气工业公司、韩国KOGAZ财团、马来西亚国家石油公司、瑞士Zeromax GmbH公司以及CNPC等。

2008年10月，中石油公司与“乌兹别克油气”公司签订合同，成立“明格布拉克石油”合资公司，开发费尔干纳州的明格布拉克油田。该油田于1992年发现，属低产油田，乌方希望利用中石油开采低产油田的经验进行开发。预计可采储量约2000万吨，需投资3000万美元。此外，中石油与乌石油还于今年8月签订了共同开发费尔干纳盆地低产小油田意向书，目的是将近200个小油田的采收率提高1-2倍。费尔干纳州低产油田达产后，石油及凝析油的年开采量可望达到100万吨。

3、煤炭。乌煤炭的探明储量19.5亿吨，预测储量超过57亿吨，约70%为褐煤，石煤主要集中在南部的苏尔汉河州和卡什卡达里亚州。目前开采的煤矿有三座：安格凌露天煤矿（褐煤，储量19亿吨）、舒尔贡及拜松煤矿（石煤，约0.5亿吨）。近年来乌煤炭产量逐年增长，2007年采煤354万吨，约80%出自安格凌煤矿。乌煤炭灰分高，热效率低，尽管开采量逐年增长，但煤炭在能源中所占的比重却由1990年的5.6%下降到目前的大约3%。乌煤几乎全部用来发电。

图五    2004-2007年乌兹别克斯坦煤炭产量（万吨）

资料来源：乌国家统计委员会

目前乌火电站燃料90%依靠天然气。在国际市场天然气价格大幅

上涨的背景下，为扩大天然气出口，赚取更多的外汇，乌政府决定把部分燃气电站改为燃煤电站，逐步增加煤炭发电的比例。未来几年，乌计划将煤炭发电比例从目前的约5%增加到15%以上。为此，乌计划到2012年投资3.05亿美元发展煤炭工业，以增加煤炭产量，其中90%的投资将用于安格凌煤矿的现代化改造，使其产能于2012年提高到833万吨，比2007年增长1.4倍。乌煤炭公司除用自有资金投资外，还计划使用外国贷款并吸引外商直接投资，包括出售占总股本35.55%的普通股。

4、铀矿。乌铀矿储量居世界前10位，境内至少有25处成矿层，

基本位于中部地区。按每公斤采出成本计算，80美元以下的探明储量6.5万吨，80-130美元1.75万吨，130美元以上4.7万吨。另据乌地矿委资料，目前乌铀预测总的资源量24.27万吨，已探明和已评价的储量为18.58万吨，其中砂岩型储量18.88万吨，黑色页岩矿5.39万吨。后者乌目前尚未开发。

乌最主要的铀矿企业是“纳沃依矿冶联合企业”，设计年生产能力3000吨天然铀。近5年来产量维持在2200-2300吨左右。2007年产铀2270吨，同比增长0.5％。根据“纳沃依矿冶联合企业”2008-2012年发展纲要，公司将投资1.65亿美元用于技术设备的更新，扩大开采和加工能力，使产能在目前的基础上增长50%，达到年产3400吨。目前，乌铀产量约占全球产量的6%，排世界第6位。前三位分别是加拿大（29%）、澳大利亚（22%）和哈萨克斯坦（9%）。

1992年之前，乌的天然铀全部出口俄罗斯，目前俄仍为乌铀的主要进口国。1992年之后，乌铀开始向美国出口，从2007年开始向日本出口。此外乌还拟与日本、韩国合作共同勘探开发新铀矿。

俄罗斯预计其国内铀的需求量将从2006年的8300吨增加到2020年的1.8万吨，本国产量将不能完全满足市场需求，因此计划扩大自乌进口。此外，俄计划与乌成立合资企业，共同开发阿克套铀矿。该矿储量约4400吨，预计投资3000万美元，建成后年产可达300吨。

中国与乌在铀矿领域的合作也初见成效。双方正在就成立合资企业，共同开发黑色页岩型铀矿进行谈判。在贸易方面，2008年7月，中国广东核电集团首次与乌方签订了购买150吨天然铀合同。双方还商定，待该合同顺利执行完毕后，将签订5-10年的长期贸易合同。

需要特别指出的是，乌在铀矿合作方面，坚持不对外国公司开放砂岩型铀矿。目前乌与韩国、日本公司签订的铀矿勘探开发协议均限于黑色页岩矿。

5、可再生能源。乌兹别克斯坦拥有丰富的可再生能源，总量达510亿吨油当量。但是，按照目前的科技水平可开发利用的只有1.79亿吨油当量。尽管如此，其总量也超过目前燃料能源年开采量的2倍之多。

乌潜力最大的可再生能源是太阳能，总量接近510亿吨油当量。但目前可再生能源在初级能源中占有一定比例的只有水电，其他如风能、生物能等均微乎其微。乌水资源能源总量大约为885亿千瓦时（920万吨油当量），工业级274亿千瓦时（180万吨油当量），目前已开发利用约30%。乌境内有几十个水库、灌渠、河流，专家预计可建141座水电站，总装机容量可达118万千瓦，年发电量可达46亿千瓦时。根据乌小水电发展计划，未来几年将建设15座小水电站，总装机容量42万千瓦，年均发电量13亿千瓦时。

按照乌政府有关可再生能源发展规划，到2010年，可再生能源在能源总量中占比应达1-1.5%，但目前来看这一目标不可能实现。主要原因在于政策不配套，且由于天然气、火电等传统能源价格低廉，使可再生能源的开发利用不具经济竞争力。世界上可再生能源在能源总量中占有一定比例的国家无一例外地为可再生能源的开发利用提供税收、投资、补贴等一系列政策。乌要想发展可再生能源同样必须采取类似的政策，并提高传统能源的价格。

表三   乌兹别克斯坦可再生能源潜力         单位：百万吨油当量

资料来源：UNDP驻乌代表处经济研究中心

注：※理论数量      ※※按现有技术可开发利用量

6、电能。乌现有电力装机容量1230万千瓦，以火电为主。共有

42座电站，年发电能力560-570亿千瓦时。前10大火电站装机容量达1060万千瓦，占总量的85%，其中最大的是锡尔河火电站，装机容量300万千瓦，其次为安格凌电站（210万千瓦）和塔什干电站（186万千瓦）。目前火电站燃料以天然气为主，约占90%，其次为重油（4.6%）和煤炭（5%）。最大的燃煤电站为位于安格凌露天煤矿的两座坑口电站。最大的水电站是洽尔瓦克电站，装机容量62万千瓦。2007年乌发电总量490亿千瓦时，同比减少0.5%。乌电力消费行业结构中工业居第一位，占42%，其次为农业（31%），民用（14%），公用事业（9%），交通运输（3.5%）和建筑业（0.5%）。

目前乌电力供需基本平衡，仅在夏季和冬季用电高峰期有少量缺口。但随着经济的发展、工业化和城市化进程的推进（目前农村居民约占总人口的60%），电力需求将不断增长。若按GDP年均增长6%计算，到2010和2015年乌电力需求将分别达580亿度和780亿度；若按GDP年均增长8%计算，电力需求将分别达640亿度和940亿度。因此，乌需要吸引投资，建设新的发电站，并对现有电站进行更新改造，同时努力减少电力损耗（目前损耗率超过20%），否则未来将出现较大缺口，不得不依赖进口。

图六   乌电力生产、消费、进出口情况（亿千瓦时）

资料来源:乌兹别克《经济观察》杂志2008年第8期

乌电网总长23.4万公里，覆盖全部电力消费群，同时与中亚邻国电力互换系统相联。目前，乌正在修建通往阿富汗的输电线路，预计2009年2约竣工。建成后，乌将每年向阿富汗输送15-30万千瓦电力（目前为7万千瓦）。

根据乌兹别克电力公司发展规划，到2010年全国年发电量将达610-620亿千瓦时。然而，产能的扩大将消耗更多的资源。专家预计要达到610-620亿千瓦时的发电量，需增加天然气消耗80亿立方米（650万吨油当量）。若按年均8%的GDP增长速度计算，到2010年乌初级能源的年消耗量将达6800万吨油当量。

乌大部分电站是在上世纪60-70年代建成的，目前30%左右的电站运行超过30年，到2010年这一数字将超过三分之二，需要进行大规模的更新改造。据初步估算，到2020-2025年，电力领域需要约20亿美元的投资。根据乌兹别克电力公司的规划，未来的发展重点将放在现有电站的更新改造上。即通过引进现代化的工艺设备，扩大电站的装机容量，增加发电量。规划中没有兴建大型电站的计划，拟新增装机容量仅170万千瓦，建设220-250千瓦输变电线路800公里及变压站2400兆安培。就目前实施情况看，以下至2010年的规划可能不得不延长至2015年。

乌兹别克电力公司2005-2010年电力发展规划主要内容：

投资2亿美元对现有机组进行现代化改造；

投资6亿美元，引进现代化工艺技术，改造塔什干、纳沃依火电站和穆

巴列克、塔什干热电厂；

投资4亿美元，进行电网的改造和扩建。

规划总投资12亿美元，40%依靠企业自有资金，60%计划吸引外国投资和借贷。

塔什干火电站的现代化改造已经开始，利用日本政府优惠贷款

1.96亿美元，引进装机容量为37万千瓦的先进高效的燃气、蒸汽混合装置。

● 纳沃依火电站的现代化改造正在研究之中。项目实施期到2010年，装机容量34万千瓦，投资2.7亿美元，同样引进燃气、蒸汽混合装置。资金来源为企业自有资金及国际金融机构贷款。

● 穆巴列克热电厂项目早在2001年就已完成了可研报告，项目总投资1.03亿美元，装机容量10万千瓦，计划实施期为2010年。

● 塔什干热电厂项目目前处预可研阶段，装机容量8万千瓦，计划使用日本国际合作银行（JBIC）贷款9850万美元，引进先进的燃气发电设备。

此外，还计划发展小水电，拟建15个小型水电站，总装机容量42万千瓦，平均年发电量13亿千瓦时。

2000-2003年间，由于电价低廉，乌电力企业曾一度全行业亏损。随着电价的逐步上调，从2004年起扭亏。2008年10月1日最新提价后，塔什干电价为0.0453美元/千瓦时。

乌于2001年组建了“乌兹别克电力”股份公司，为100%国有公司。其控股的电站持股比例从51%到60%不等。乌电力的运输和分配实行分业经营，“乌兹别克电网”公司专门从事电力运输业务。乌电力行业由国家垄断，私营及外国资本未有参与电力企业的管理。

三、乌兹别克斯坦能源领域存在的主要问题

乌能源领域的最大成就是保障能源消费的自给自足并逐步成为能源净出口国。独立初期的1992年，乌20%的能源须要进口，到1995年实现自足有余，为冶金、化工等高能耗工业领域及农业、交通运输等领域提供了稳定的能源保障。但是，乌能源领域在开发、生产、消费等环节也存在着不少问题。

1、结构失衡。初级能源过分依赖天然气（83%），石油次之（13%），煤炭和可再生能源所占比例极小。乌煤气化程度极高，全国平均达81%，其中城市居民使用率达95%，农村达74%。

2、基础设施落后。工艺技术落后，设备老化，导致能源生产、运输、销售过程中损耗严重，尤其是电力行业损耗率超过20%。

3、使用效率低。近3-5年来，随着能源价格的逐步理顺，煤气表、电表的普及安装，消费者节能意识的提高，能源使用效率略有提高，但与世界平均水平相比单位GDP能耗仍高出一倍左右。

4、价格扭曲。低廉的价格降低了行业投资吸引力。2008年10月1日提价后，塔什干市电价仅4.53美分/千瓦时，居民用天然气2.25美分/立方米。按照国际能源署的定价方法，煤炭、天然气、石油最合理的价格关系是1：1.6：1.8，而乌兹别克的比例关系是1：0.8：0.7

为解决上述问题，乌制定了《2010年前乌兹别克斯坦能源战略基本方向》，其核心内容如下：

● 通过建立可靠的原料基础，支持重要战略领域，保障所有经济和社会领域燃料能源的稳定供应，充分发展能源开采、加工、运输、分配体系；

● 提高能源的使用效率，为实施节能措施创造条件，以保持国家的能源独立并提高出口潜力；

● 努力实现能源供应多元化，扩大煤炭利用比例，开发可再生能源，包括非传统能源，发展小水电；

● 支持能源企业财务状况的稳定，吸引投资；

● 根据能源价格的构成及与毗邻行业的关系研究制定法律基础，完善金融税收体系；

● 国家实行直接和间接的行业管理，逐步建立能源市场环境和国家监管体系；

● 建立真正的能源生产主体及市场基础设施。

目前在乌兹别克斯坦塔什干州帕尔肯特市，正在建设可再生能源和生态技术园区。该项目旨在发展可再生能源开发和环保科技，吸引本国和外国投资，扩大高科技产品出口。联合国教科文组织驻乌代表处及联合国其他机构对该技术园区的建立表示出兴趣。
  
　　帕尔肯特市距塔什干市45公里，拥有上世纪末设计和投入使用的、世界上最大的太阳能集中器，是功率达百万瓦的太阳能炉的重要部分，由63面镜子共同集中太阳能，集中器焦点温度可达3000摄氏度以上。